Enagás cierra con éxito una emisión de bonos por importe de 750 millones de euros

27 marzo 2014

• Esta operación permite a la compañía mejorar su coste financiero a largo plazo aprovechando la ventana de oportunidad del mercado


Enagás ha colocado hoy en los mercados una emisión de 750 millones de euros. La emisión, con un vencimiento de 8 años, tiene un cupón anual del 2,50% y un precio de 99,707.  
 
Enagás ha realizado esta operación aprovechando la actual ventana de oportunidad en el mercado.

La operación se ha cerrado en 2 horas con una demanda final de más de 4.500 millones de euros, más de 6 veces la cifra ofertada. Esto pone de manifiesto la positiva acogida que la compañía tiene en los mercados de capitales.

Con esta nueva emisión Enagás coloca una nueva referencia en el mercado de deuda, esta vez con vencimiento en 2022. Los otros dos bonos cotizados que actualmente tiene la compañía, de 500 y 750 millones de euros, tienen un vencimiento en 2015 y 2017 respectivamente.

El éxito de la colocación, tanto en plazo como en coste de financiación, contribuye a mejorar la buena situación financiera que tiene la compañía, que cuenta con fuentes de financiación diversificadas. Tras esta operación, un 59% de la deuda corresponde al mercado de capitales, un 37% a financiación institucional de largo plazo (BEI e ICO) y un 4% a financiación bancaria.

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